Životní pojištění zůstávalo v posledních letech ve stínu hypoték i investic. Rekordní a skutečně zcela mimořádné hypoteční objemy i rostoucí zájem o investice si vyžádaly podstatnou část kapacit finančních poradců. Jenže minimálně hypoteční jízda letos znatelně přibrzdí a životní pojištění začíná opět poutat pozornost klientů i…
-
-
Hypotéky, investice i pojištění. To všechno jsou produktové oblasti, kterých se dotýká dnešní turbulentní doba, ať už jde o dozvuky pandemie, roky nevídané úrokové sazby, inflaci, nebo válku na Ukrajině. Jak v nejistých časech hledat nové cesty pro podnikání ve finančním poradenství? Nají je pomůže trojice…
-
Finanční poradenství se neustále vyvíjí, a kdo chce úspěšně podnikat, musí se přizpůsobovat. Uplynulé „měsíce s koronavirem“ toto vše jen podtrhly. Trh se digitalizuje, mění se formy komunikace s klienty i jejich potřeby a očekávání. Jak na toto vše reagovat? Odpovědi vám nabídne už 27. května online…
-
Jana Maňáka, investičního manažera BNP Paribas Asset Management, vyzpovídal Ondřej Záruba ohledně prospektů na finančních trzích, trendů v obchodování a názorů na českou investiční kulturu. Většina poradců zná fondy BNP Paribas hlavně díky obchodní platformě Conseq. Je pro vás právě Conseq tím klíčovým distributorem vašich…
-
S příhodným názvem 3VOLUC3 se už 16. června uskuteční Broker kongres. Vzdělávací akce pro finanční poradce pořádaná Broker Trustem při svém 19. konání prošla výraznou změnou – proběhne kompletně online a zdarma se mohou zúčastnit všichni poradci. Jak bude „virtuální“ kongres vypadat? „Koronavirus akceleruje změny nejen…
-
Když jsme před rokem zveřejnili první rozhovor Martina Zoubka od dob jeho působení v OVB, strhla se lavina. O tom, že je stále vnímán kontroverzně, svědčí i to, že i po této době má rozhovor každý týden několik set nových čtenářů. Tenkrát jsme se bavili zejména…
-
V oboru je 14 let. Zažil dobré časy i ty utlumené. Tomáš Podlipský a jeho tým dokázali v době, kdy ze všech stran slyšíte slovo krize, povýšit na Zemské ředitelství. 4fin tak rozšířil svou strukturu o druhého „Zemáka“. Jaká je podle něj současná situace na…
-
Většina poradců dnes bojuje se situací, kdy je poměrně těžké potkat se s klientem. Jak se tento stav dotkl SABu, proč nejsou investice do IT vždy přínosné nebo jak plánují vstoupit do světa realit, jsem se ptal majitele a generálního ředitele, Mojmíra Urbánka. Jak se…
-
S ředitelem investiční společnosti J&T, Danem Drahotským, jsme se kvůli současné situaci museli potkat na plánovaný rozhovor distančně. Původně jsme se chtěli bavit jen o korporátních dluhopisech. Možná že i díky těmto okolnostem se nakonec témat a zajímavých postřehů našlo daleko víc. Začněme zlehka. Jak se…