Finance

V červnu roku 2019 jsme publikovali článek, kde jsme jako jediní upozornili na některé otazníky vznášející se nad fungováním společnosti Invest & Property Consulting (IPC). Ta klientům nabízí služby zakládání a správy peněz prostřednictvím svěřeneckých fondů. Ve zmiňovaném článku, kde najdete i podklady, ze kterých…

Zeptali jsme se hráčů na trhu, jaký je jejich názor na placené poradenství. Jsou na tuto službu připraveni a podporují ji? Jakých produktových segmentů se týká? Dá se honorářovým poradenstvím uživit? O tom, jaký názor je vám nejbližší, rozhodněte opět vy, naši čtenáři. Jan Hlousek…

Zeptali jsme se relevantních hráčů na trhu, jaký je jejich názor na nakupování poradenských firem či přetahování obchodních struktur za peníze. Je to podle nich v pořádku? Škodí to trhu? Kdo z nich má pravdu? O tom rozhodněte vy, naši čtenáři. Mojmír Urbánek (SAB Servis):…

Začínal v OVB, kde se stal jedním z nejmladších zemských ředitelů. Do oboru vstoupil v roce 2003. Jak se spoluzakladatel eDO Group dívá na současný poradenský trh? Proč mu vadí kupování poradců na trhu? Je eDO brokerpool nebo MLM firma? Co si myslíte o kupování…

Vznik společnosti 4fin byl bezesporu největší událostí loňského roku na finančněporadenském trhu. Pro jeden tábor je to příběh o největším úspěšném přesunu vyšších stovek poradců do nové společnosti, pro ten druhý pak zrada nového akcionáře hraničící s podvodem. Jak tato událost proběhla očima jednoho z přímých aktérů?…

30. listopad je posledním dnem, kdy končí přechodné období pro vázané zástupce. Co to znamená? Jak jsou zkoušky náročné, jaká je úspěšnost? O tom jsme se bavili se zástupcem akreditační společnosti iUP, Jiřím Březinou. V kostce: Na zkoušky zbývají poslední 3 měsíce. V registrech ČNB je…

Má OVB stále nejvíce spolupracovníků? Kdo jich meziročně nejvíce získal a kdo naopak ztratil? Odkud kam nejčastěji poradci přecházejí? Kdo je skutečně největší? V minulém týdnu jsme vám přinesli přehled výsledků za loňský rok společností Partners a Chytrý Honza. Tyto přehledy zveřejníme postupně u všech…

V minulém článku jsme se podívali, jak se v loňském roce dařilo společnosti Chytrý Honza. Další poradenskou společností, která již publikovala oficiální výsledky za loňský rok je Partners Financial Services. Partners v kostce:Provizní obrat: 1 406 000 000 Kč za rok 2019 (vůči 1 426…

Přehled předběžných výsledků poradenských firem včetně toho, co pro tento rok plánují, jsme vám přinesli již v březnu. Nyní nastává doba, kdy firmy přicházejí s oficiálními výsledky a daty. Jako jedna z prvních je 21.7. publikovala společnost Chytrý Honza. Nedalo nám, abychom se na ni nepodívali. Chytrý Honza…

Skupina Broker Consulting získala v červenci licenci investiční společnosti pro MONECO investiční společnost, a. s. Ta byla zapsána jako 19. investiční společnost v registru České národní banky. V rozhovoru s Jiřím Šindelářem, předsedou představenstva, jsme se ptali, na co se nováček v oblasti investic zaměří. Broker Consulting koupil…