Biliónová tržní kapitalizace
Tržní hodnota jihokorejského výrobce paměťových čipů SK hynix přesáhla ve středu 27. května hranici 1 bilionu dolarů, přičemž akcie společnosti vyskočily o více než 11 %. SK hynix například dodává společnosti NVIDIA pokročilé paměťové čipy HBM, které jsou klíčové pro AI infrastrukturu. Z pohledu tržního podílu na poli paměťových čipů DRAM a HBM je v současné době SK Hynix jedničkou.
Velký růst akcií zaznamenala také společnost Micron a rovněž přesáhla tržní hodnotu 1 bilionu dolarů. Hlavním katalyzátorem byl analytik UBS Timothy Arcuri, který více než ztrojnásobil cílovou cenu na 1 625 USD s tím, že AI boom strukturálně proměnil trh s paměťovými čipy a společnost Micron by měla být oceňována jako stabilní technologická firma, nikoliv jako cyklická komoditní společnost.
Nový kontrakt pro SpaceX
Americká Space Force udělila společnosti SpaceX kontrakt v hodnotě 2,29 mld. USD na výstavbu vojenské satelitní komunikační sítě nazvané Space Data Network Backbone. Síť propojí vojenské senzory a zbraňové platformy po celém světě s vysokou kapacitou a nízkou latencí. SpaceX ji postaví prostřednictvím satelitů Starshield, vojenské varianty komerčního Starlinku. Plně funkční prototyp musí být hotov do konce roku 2027. Síť bude klíčovým prvkem iniciativy Golden Dome, protiraketového obranného systému Trumpovy administrativy.
Deal pro Qualcomm
Společnost Qualcomm uzavřela dohodu s ByteDance, mateřskou společností TikToku, na dodávku milionů AI čipů ASIC pro datová centra, která mají pohánět AI softwary ByteDance. Tento deal může být zcela průlomový pro společnost Qualcomm v její snaze přejít od čipů pro smartphony do segmentu AI infrastruktury. ByteDance se tak stane jedním z prvních velkých zákazníků pro AI čipy ASIC od Qualcomm. Akcie za poslední měsíc zaznamenaly zhruba 50 % růst.
Hrozba pro NVIDIA?
Akcie Nvidia jsou od svého vrcholu ze 14. května v korekci, přestože společnost minulý týden vykázala rekordní kvartální výsledky, oznámila zpětný odkup akcií za 80 mld. USD a zvýšila dividendu. Nová hrozba přichází od čínské společnosti Huawei, která představila technologii LogicFolding, která místo zmenšování tranzistorů zlepšuje výkon čipů skládáním výpočetních bloků vertikálně, čímž data uvnitř procesoru urazí kratší vzdálenosti. Huawei tak obchází americká exportní omezení i vlastní výrobní limity a cílí na čipy srovnatelné s 1,4nm procesory do roku 2031.
Nové předplatné pro Meta platformy
Meta spouští placené doplňky pro Facebook, Instagram a WhatsApp. Instagram Plus vyjde na 3,99 USD měsíčně a přinese například rozšířené statistiky Stories nebo možnost prodloužit jejich životnost nad 24 hodin, WhatsApp Plus za 2,99 USD nabídne vlastní témata a prémiové tóny. Vedle toho Meta testuje dva AI plány, Plus za 7,99 USD a Premium za 19,99 USD měsíčně, které poskytnou větší kapacitu pro složitější požadavky Meta AI. Reklamní příjmy tvoří stále přibližně 98 % tržeb Meta, takže předplatné bude zatím sloužit jako doplňkový zdroj příjmů.
Téměř biliónová valuace Anthropic
Společnost Anthropic uzavřela dosud největší investiční kolo ve své historii, získal 65 mld. USD při ocenění 965 mld. USD, což se blíží hranici jednoho bilionu dolarů. Investiční kolo vedli Altimeter Capital, Sequoia Capital a další přední investiční fondy, mezi strategickými investory jsou Samsung, SK Hynix a Micron. Z celkové částky tvoří 15 mld. USD dříve oznámené závazky velkých technologických společností včetně 5 mld. USD od Amazonu. Roční tržby Anthropicu přesáhly 47 mld. USD a společnost očekává jejich více než dvojnásobný nárůst, který by ji poprvé přivedl do provozního zisku. Zároveň společnost vydala nový model Claude Opus 4.8 zaměřený na složité automatizované úkoly a pokročilé programování. Toto kolo by mohlo být posledním soukromým fundraisingem před vstupem na burzu.
Skvělé výsledky společnosti Dell
Tržby za první kvartál fiskálního roku 2027 dosáhly 43,8 mld. USD, tedy meziročně o 88 % více a výrazně nad odhadem analytiků 35,5 mld. USD. Společnost zaznamenala objednávky na AI servery v hodnotě 24,4 mld. USD a celkový nevyřízený backlog těchto objednávek dosahuje 51,3 mld. USD. Na celý fiskální rok Dell odhaduje tržby přibližně 167 mld. USD včetně 60 mld. USD z prodeje AI serverů, oproti předchozímu výhledu 140 mld. USD. Mimo AI přispěl k výsledkům i Pentagon, který společnosti Dell udělil kontrakt na správu licencí softwaru Microsoft v hodnotě 9,7 mld. USD.
