Listopadový přehled poradenského trhu

Poslední velký přehled poradenského trhu jsem vám přinesl na začátku srpna. Co se od té doby změnilo? Jaké jsou aktuální počty spolupracovníků u jednotlivých společnosti? Kolik poradců odkud a kam migrovalo?

Co se dá říct o poradenském a zprostředkovatelském trhu v polovině listopadu 2020:

• Lovec roku je zatím Mojmír Urbánek. Od začátku roku k němu přešlo 135 spolupracovníků. Zároveň SAB Servis překonal metu 1 000 lidí.
• Ze zálohy však útočí i Martin Zoubek. Jeho 87 nových duší je druhým nejlepším výkonem. Meziročně tak v procentuálním vyjádření vyrostl o 40 %. Nutno však podotknout, že z malých čísel.
• Očekávaná čistka v registrech se kvůli Covidu a odloženým zkouškám zatím nekoná.
• V sestupném tempu pokračuje Chytrý Honza. Od začátku roku jeho řady opustilo 132 lidí. Tedy téměř 12 % všech spolupracovníků. Je mírně paradoxní, že se tak děje i přes přechod části eDO, které ztratilo 85 poradců a jejich část skončila právě v Chytrém Honzovi.
• Jsem zvědav, jak se bude držet AIDO, tedy poradenská společnost z části vlastněná Michalem Mičkou, jehož skupina C2H není v dobré kondici. Na trhu kolují informace, že jejich poradci hledají nové útočiště a několik skupin jej již našlo.
• Broker Trust potvrzuje zejména díky spojení s 4finem svou pozici jedničky. Má více spolupracovníků, než dlouhodobý hegemon trhu OVB. (3344 vs 3301 lidí)
• Jen 4 další společnosti mají více jak 1 000 spolupracovníků – Partners, Insia, SAB Servis a ZFP.
• Fincentrum od začátku roku ztratilo dalších 38 (4,63 %) poradců. Tedy již v čase po velké migraci do 4finu.

Kvůli zachování rozumné velikosti tabulek používám označení „PPZ“ a „VZ“, kdy PPZ je Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění a VZ je Vázaný zástupce dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Celkové počty:

Při pohledu na celková čísla PPZ, kterých se týká klasické porovnání velikosti, nás nic nepřekvapí. Největší zůstává na začátku listopadu OVB s 3 289 poradci. Druhé místo Broker Trust s 2 808 poradci a bronz pro Partners 1 351 poradci. Tato čísla jsou však mírně zavádějící, jak si ukážeme dále.

Meziroční změny spolupracovníků v absolutních počtech podle jednotlivých segmentů:

Meziroční změny spolupracovníků v procentuálním vyjádření:

Dvě výše uvedené tabulky ukazují počty registrací / odregistrací u jednotlivých firem i segmentů. Jak je číst? Třeba že meziročně (2019/2020) Broker Trust registroval 220 nových PPZ (což představuje nárůst 8,50 %). OVB o rok dříve (2018/2019) odregistrovalo 2 105 poradců, což představovalo meziroční pokles přes 40 %.

Skutečné počty:

Jak jsem naznačoval výše, přesný ukazatel velikosti není počet PPZ či VZ. Je to počet skutečných registrací. Protože poradce z Broker Trustu tam může dělat investice a pojištění, ale hypotéky bude dělat přes SAB Servis. V tomto přehledu tak bude vidět u obou společností.

Díky tomu zjistíme, že skutečně největší společností je Broker Trust. Ale meziroční růst OVB byl pro mě osobně překvapením taktéž, zlomila se totiž dlouholetá linka postupného poklesu. Stejně zaujme růst o 14 % u SAB Servisu.

Kdo kam: Broker Trust

Vaše nejoblíbenější část. Je fajn, že do Broker Trustu přišlo od začátku roku 217 poradců. Ale odkud? No z Chytrého Honzy to bylo 126, 21 ze SAB Servisu a 16 z Insie. Zbytek sbírá Zdeněk Sluka a jeho obchodní partneři tak nějak všude 🙂

Kdo kam: SAB Servis

I SAB Servis zalovil ve vodách Chytrého Honzy. Od ledna přešlo k Urbánkovi 50 lidí z Chytrého Honzy a dalších 54 přišlo z Broker Trustu.

Kdo kam: Chytrý Honza

Mohlo by se zdát, že největším poraženým bude Chytrý Honza, ale pokles nebyl tak dramatický, jak by se dalo čekat z čísel odchodů. Vysvětlení je jednoduché: Chytrý Honza získal 65 poradců z Broker Trust a 73 z eDO Finance. Nicméně jednalo se zejména o převod skupin, které již dříve nakoupila skupina DRFG (ta je zároveň majitelem Chytrého Honzy). Nejedná se tedy o klasický nábor.

Závěr:
Tento rok se nic zásadně nezměnilo. Stále máme na trhu dvě “superspolečnosti” OVB a Broker Trust. Druhá jmenovaná těží zejména z předloňského spojení se skupinou 4fin, což je několik zemských ředitelství, která se oddělila z původního Fincentra po vstupu nového akcionáře. Zda toto manželství bude dlouhodobě šťastné, nebo se tato společnost časem osamostatní (jak někteří na trhu tvrdí), ukáže jen čas.
Z původního vtipu, že se Martin Zoubek vrací do světa poradenství, se stala realita. Realita, se kterou se na trhu již musí počítat. Skoro 100 poradců za necelý rok do plusu potvrzuje, že jeho styl některé poradce stále přitahuje.
Poraženými jsou za poslední dva roky Fincentrum/SLS a Chytrý Honza. Obě původně velké společnosti ztrácí poradce i podíl na trhu a kdo ví, zda se jim zvyšováním efektivity sítě podaří dohnat kusové ztráty. Ale u obou se nabízí otázka, zda od nich jejich akcionáři neměli v době akvizice přece jen vyšší očekávání.