Poradenský trh v číslech: Přehled celého trhu

Má OVB stále nejvíce spolupracovníků? Kdo jich meziročně nejvíce získal a kdo naopak ztratil? Odkud kam nejčastěji poradci přecházejí? Kdo je skutečně největší?

V minulém týdnu jsme vám přinesli přehled výsledků za loňský rok společností Partners a Chytrý Honza. Tyto přehledy zveřejníme postupně u všech důležitých hráčů, ale vzhledem k tomu, že čekáme vždy na jejich výroční zprávy, může to ještě nějakou dobu trvat. Pojďme se tedy v mezičase podívat na to, jak je na tom celý trh.

Obrovské veřejné poděkování si tímto zaslouží naše analytička Tereza Pokorná, která ručnímu kopírování těchto dat věnovala několik dní svého života. A jeden zamračený smajlík posíláme do ČNB, která nám tato veřejně dostupná data nebyla ochotna poskytnout v jakékoliv sumarizované formě.

Kvůli zachování rozumné velikosti tabulek používáme označení „PPZ“ a „VZ“, kdy PPZ je Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění a VZ je Vázaný zástupce dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Co se dá říct o poradenském a zprostředkovatelském trhu léta Páně dvoutisícího dvacátého:

• Tou nejpodstatnější událostí, ke které v loňském roce došlo, byl určitě odchod několika zemských ředitelství z Fincentra a jejich přechod pod Broker Trust.
• Další vítr v registrech nás čeká ke konci roku po zkouškách z pojišťovnictví, kdy se dá očekávat skokové snížení registrovaných spolupracovníků firem. To bude velmi zajímavé. A pro některé firmy dost děsivé.
• K nelibosti mnohých patří k nejúspěšnějším náborářům Martin Zoubek. Za poslední dva roky nalovil 282 poradců.
• Na trhu je 7 společností, které mají vztah k více jak 1000 spolupracovníkům.
• Nejvíce “mrtvých duší” má Broker Trust a Chytrý Honza.
• Jen 4 společnosti meziročně rostou počtem spolupracovníků, ostatní klesají
• Celkově je na trhu 34 659 lidí s oprávněním zprostředkovávávat pojištění a 13 196 vázaných zástupců v investicích (k 10.8.2020).

Počty spolupracovníků:

Nejvíce registrovaných spolupracovníků má k 10.8. 2020 stále OVB s 3 191 zprostředkovateli pojištění. Na druhém místě je Broker Trust s 2 771, třetí příčka patří Partners s 1323 poradci. Pokud se však podíváme i na počty poradců v oblasti investic a úvěrů, je dnes Broker Trust celkem jasná jednička.

Růsty a poklesy:

Při pohledu na meziroční změny v průběhu loňského a tohoto roku zjistíme, že pouze 4 společnosti reálně rostou. Nejvíce (ne zcela překvapivě) Broker Trust, což je způsobeno právě zmiňovaným příchodem 4finu. Krom toho slušné tempo růstu vykazuje už jen SAB Servis a BePlan.

Celkové počty vazeb k dané společnosti, aneb kdo je skutečně největší

Ve všech přehledech, které jsou běžně k dispozici, se sleduje pouze počet zprostředkovatelů pojištění. Zpravidla proto, že se jedná o “základní” produktový segment a počty poradců jsou tak nejvyšší. Občas se však v realitě trhu stává, že někteří poradci, kteří pro danou společnost pracují, dělají třeba jen hypotéky. Nebo jen investice. A proto mají oprávnění jen na ně.

Poradce, který zprostředkovává jen hypotéky by se tak v takovém srovnání neobjevil. My jsme tyto registrace sledovali u všech produktových segmentů a odstranili duplicity. Získáme tak skutečný celkový počet poradců ve vztahu k dané společnosti.

Změny v počtu unikátních IČ:

Zde vidíme, kterým firmám se daří lákat nové poradce do svých řad a odkud poradci v jednotlivých letech odcházejí. Dobrá vizitka pro Broker Trust, SAB Servis a BePlan. O poznání horší pak pro OVB a Fincentrum.

Kdo reálně roste a kdo klesá?
Dostáváme se z mého pohledu k nejzajímavější části. A to číslům čisté bilance zprostředkovatelů pojištění. Tedy kolik spolupracovníků firmy meziročně registrovaly a kolik jich zároveň odešlo jinam. Celkem v období 1.1.2019 až 10.8.2020 změnilo dres 1145 poradců.

Reálně tedy na trhu počtem lidí roste jen Broker Trust, SAB Servis, BePlan a Insia. Nejvíce ztrácí Fincentrum a Chytrý Honza.

Poradenské rybníčky aneb kdo kam migruje:
Pojďme se na tři nejúspěšnější lovce podívat podrobně. Odkud bere Broker Trust ty poradce? Nejvíce to bylo Fincentrum, ale i 150 poradců z Chytrého Honzy je překvapivě vysoké číslo.

Druhým nejúspěšnějším lovcem byl pak Mojmír Urbánek. Ten pro změnu lovil nejvíce v oboře Zdeňka Sluky. Z Broker Trustu k němu přešlo 94 poradců, neméně úspěšný byl u Chytrého Honzy (64) a podařilo se mu zachytit i 18 přeběhlíků z Fincentra.

Posledním byl nenáviděný i milovaný Martin Zoubek. Ten trh podle čísel vzal plošným náletem a sbíral jednotky poradců po celém trhu.

Závěr:
Vítězem loňského klání je určitě Zdeněk Sluka. Ten díky velkému třesku po vstupu nového akcionáře do skupiny Fincentrum & Swiss Life Select dokázal přilákat stovky poradců a stát se celkovou jedničkou poradenského trhu nejen počtem spolupracovníků (průměrně za všechny produktové segmenty), ale i obratově.

Druhým, komu se objektivně daří, je Mojmír Urbánek se svou image kámoše v roláku. Ve spojení se svým vizionářským vnímáním trhu to na poradce funguje. Čistý nárůst poradců o 168 za rok a půl je toho důkazem.

Poraženým je pak Fincentrum, kde při pohledu na čísla je jasné, že když se mluvilo o odchodu vyšších stovek lidí, nebyla to pouhá zvěst. O něco méně, ale stále výrazně krvácel Chytrý Honza. Uvidíme, co přinese zbytek roku. Už na podzim by nové legislativní požadavky mohly s čísly v registrech opět výrazně zamávat.