Na konci pátého měsíce letošního roku zůstává s poměrně výrazným náskokem největší zásobárnou poradců v ČR brokerpoolová organizace Broker Trust. Ta je počtem unikátních spolupracovníků největší už od roku 2021, kdy překonala dlouholetého hegemona OVB. Z hlediska absolutního počtu spolupracovníků se Broker Trust sice drží na špici, ale z hlediska relativních změn není v posledních dvou letech příliš dynamicky rostoucí. V případě OVB je relativně zajímavé, že se jí podařilo narůst proti konci roku 2022, což nebývá úplně obvyklý jev v této společnosti v posledních letech, kdy prakticky stále klesala.
Velmi výraznou dynamiku nárůstu mají Partners Financial Services, což může být překvapující. Ale proti konci roku 2020 disponuje tato firma o téměř 40 % více unikátních konzultantů. Na firmu, která roste z velkých čísel, je to opravdu zajímavý nárůst. Zvláště na trhu, který jako celek za 2 roky a 5 měsíců klesal počtem unikátních lidí o 3,2 %. Pro Partners je to jednoznačně vynikající výsledek.
Obrovskou dynamiku nárůstu si v posledních letech drží i SAB servis, která od konce roku 2020 narostla o 59 %. A celkovým počtem spolupracovníků se dostala na 1859 osob.
Aktuálně jsou na trhu tedy 4 firmy, které mají více než 1000 spolupracovníků. Pátý OK klient je počtem licencí přibližně poloviční co SAB servis s 916 unikáty. Až za ní se nachází pojistný specialista INSIA, bývalý gigant ZFP akademie a Kapitol.
Naopak Broker Consulting budiž důkazem, že počet spolupracovníků není všechno. Firma, která dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější a nejziskovější organizace v ČR se nachází až na 9. místě. V Broker Consultingu, kde je jedna z nejvyšších produktivit na hlavu, drží „jen“ okolo sedmi stovek konzultantů.
Fincentrum Swiss Life Select je v těsném závěsu a podařilo se této skupině zastavit výraznější úbytky, poté co její strukturu opustili poradci z ředitelství Kovář, Bittner, Borovička a Martinovský do uskupení 4fin, díky čemuž výrazně narostl Broker Trust.
Dramatický pokles už se nekoná tolik v Chytrém Honzovi, kde se profitovalo z toho, že DRFG ovládané zprostředkovatelské společnosti přesunuly své konzultanty pod tuto organizaci. Zároveň však platí stále trend, že Chytrý Honza klesá počtem lidí. A vzhledem k tomu, co se v Chytrém Honzovi prodává, tak je nesporné, že se tak děje i po kvalitativní stránce.
Stabilně rostoucí firmou je SMS finance, která se drží aktuálně těsně nad 600 spolupracovníků.
Fingo narostlo prakticky z nuly na současných 550 spolupracovníků za méně než 2 roky. To je velmi ojedinělé v rámci našeho regionu.
BEplan Martina Zoubka navzdory původnímu spojení s Písaříkovou Bohemia Energy drží růstový trend a už je na 451 spolupracovnících.
Síť pojišťovny NN naopak pozvolna klesá a dostala se již pod 400 osob.
Benefit investment patří naopak k velmi dynamicky rostoucím firmám, která aktuálně disponuje 355 unikátními spolupracovníky. Benefit investments ovšem má poměrně slušný obrat na jednoho poradce v rámci českého trhu.
eDO finance roste v absolutních číslech relativně pozvolna. I v případě eDO však platí, že se jedná o firmu s výrazně nadprůměrnou produkcí na spolupracovníka. Celkový počet unikátů v eDO je 353 osob.
Mírně rostoucí je i Prosperity Financial Services, která je na 273.
Následuje klesající holver Radima Hofrichtera s 255 unikátními spolupracovníky a top 20 uzavírá pojišťovací makléř RENOMIA s 251 unikátními zprostředkovateli.
20 největších českých finančních zprostředkovatelů podle počtu unikátních spolupracovníků:
Celkový počet unikátních osob na finančně zprostředkovatelském trhu byl 22 773 na konci května 2023, zatímco na konci roku 2020 to bylo 23 518, na konci roku 2021 21 152 a na konci roku 2022 to bylo 22 385 osob.
TOP 20 počet licencí pro oblast investic:
V oblasti investic existuje určitá disproporce, takže z TOP 20 vypadává řada firem. I největší Broker Trust má více než 1100 spolupracovníků, kteří nemají investiční licenci. V případě OVB je to pak také více než 1000 osob. V Partners je bez investiční licence „jen“ 300 lidí, zatímco v SAB servis je to přes 800 osob. V OK klient je pak bez investiční licence více než polovina osob. Rovněž v SMS finance je ¼ firmy bez investiční licence. Tradičně v těchto žebříčcích vůbec nefigurují pojistní specialisté jako INSIA nebo RENOMIA. Více než polovina spolupracovníků ve Fingo rovněž nemá investiční licenci.
TOP 20 počet licencí pro
oblast úvěrů:
Úvěrový výtlak se koncentruje zejména v brokerpoolových organizacích dle počtu licencí. Je vidět, že stále velmi nízký počet úvěrářů je OVB, kde má licenci nemá asi 1200 osob.
TOP 20 licencí pro oblast pojištění:
Většina firem má drtivou většinu spolupracovníků licencovaných pro oblast pojistných produktů, protože stále zůstává významným zdrojem tržeb.
Kde náborují
Broker Trust
Broker Trust jako největší finančně zprostředkovatelská firma a zároveň brokerpool má významné množství náborů. V posledních třech letech však zdaleka nestojí na jednom zdroji, jak můžeme vidět z výše uvedené tabulky. Paradoxně nejvíce lidí tahá z konkurenčního brokerpoolu SAB servis. Následuje Chytrý Honza, kterému společnost Broker Trust v posledních 2 letech a 5 měsících odlákala celkem 126 obchodníků.
SAB Servis
Dlouhodobě brokerpool Mojmíra Urbánka nejvíce loví v Broker Trust. Ale i SABu se dařilo u Chytrého Honzy, kde nasbíral tento brokerpool od konce roku 2020 hned 119 spolupracovníků. Relativně se dařilo i ve vodách Fincentrum & Swiss Life Select.
Ostatní
Firmám, jako je Partners Financial Services, OVB, Broker Consulting, SMS Finance, eDO Finance, BEplan či Fincentrum & Swiss Life Select se relativně daří získávat do oboru nové lidi mimo stávající finanční zprostředkovatele. Vyplývá to z analýzy, kterou jsme provedli. To znamená není pravda to, že by noví lidé do oboru nepřicházeli. Nicméně dost často se jedná o nábory lidí, kteří předtím působili v rámci finančního trhu ve finančních institucích jako zaměstnanci. Tedy neexistovali v databázi licencovaných osob, protože využívali licencí svých zaměstnavatelů. Tento trend jde zároveň v ruku v ruce s tím, že finanční instituce, zejména pak banky, byla nucena opustit nemalá část zaměstnanců v posledních letech.
Závěr
Můžeme konstatovat následující:
- Do oboru opět v posledních letech přicházejí noví lidé
- K přesunům v rámci velkých finančně zprostředkovatelských firem dochází už relativně minimálně, největší přesuny probíhají v rámci brokerpoolů navzájem
- Firmy mají zásadní prostor pro růst zejména zvýšením produkce na licencovaného zprostředkovatele, protože stále platí, že řada významných firem má nízkou absolutní produkci a neposkytuje komplexní finanční zprostředkování
- Počet registrovaných spolupracovníků i nadále nic neříká o tom, jak je která firma obchodně silná. Představuje spíše jakýsi produkční potenciál oné organizace.
- Řádově 35 % licencí českého finančně zprostředkovatelského trhu mají v ruce brokerpoolové organizace, vypadá to, že český brokerpoolový trh je již celkem saturovaný
- V rámci brokerpoolového trhu drží cca 43 % obchodní podíl Broker Trust, řádově 23 % obchodní podíl pak ovládá SAB servis.
